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9月份钢铁PMI跌至49.5%

  邱跃成

 

  根据中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的数据,9月份,钢铁行业pmi(采购经理指数)为49.5%,较8月份回落0.6个百分点,在连续两个月回落之后再度跌至50%的荣枯线以下。主要分项指数当中,生产指数微幅回落,连续3个月处于扩张区间;新订单指数和新出口订单指数均下滑至收缩区间;产成品库存指数重回扩张区间;购进价格指数高位回落,但连续7个月处于扩张区间。当前,钢铁产量依然处于高位,但国内订单量、出口订单量均有所下降,钢铁企业库存回升,成本攀升侵蚀行业利润。总体来看,钢材市场旺季不旺。

  钢厂生产依旧活跃

  9月份,钢铁行业生产指数为50.2%,较8月份微幅回落0.3个百分点,已连续3个月处于扩张区间。与此同时,和生产相关的采购活动则呈现出收缩态势。9月份,采购量指数两连降并重回收缩区间至49.5%,较8月份回落4.0个百分点;原材料进口指数回落4.6个百分点至48.7%,时隔两个月后重回收缩区间;原材料库存指数则较8月份回升1.2个百分点,为51.0%,重回扩张区间。7月份和8月份,国内钢价大幅上涨,钢厂盈利丰厚,生产步伐加快,产量明显释放。但近期随着国内钢价震荡下跌,加之原料市场受煤焦价格强势上涨带动,钢厂生产成本有所上升,利润大幅收窄,增产动力有所不足,原材料备货积极性降低,预计后期国内钢厂减产、检修的力度或加大。

  从钢厂生产情况来看,国家统计局数据显示,8月份,我国粗钢和钢材产量分别为6857万吨和9791万吨,同比分别增长3%和4%;日均产量分别为221.19万吨和315.84万吨,较7月份日均产量分别增长2.63和2.05%。8月份,我国粗钢产量同比、环比均明显增长。另据钢协统计,9月中旬,重点钢企粗钢日均产量为177.42万吨 ,环比前一旬末增加1.52万吨,增幅为0.87%,连续两旬出现增长。据此估算,9月中旬,全国粗钢日均产量为231.91万吨,旬环比增长0.58%。考虑到钢厂生产具有较强的延续性,已经复产的企业产能将继续释放,9月份全国粗钢日均产量存在继续回升的可能。不过,9月份以来,国内钢价整体震荡下跌,同时受煤焦价格大幅上涨的影响,钢铁生产成本不断攀升,钢厂盈利已经见顶回落。钢厂利润率明显降低,预计后期钢厂检修、限产情况将逐步增多。另外,当前焦煤、焦炭供应紧张,钢厂厂内库存普遍偏低,公路运输新规执行后,运输形势更加紧张,也将制约钢厂生产。预计10月份,国内粗钢日均产量将有所回落。

  旺季需求不及预期

  9月份,钢铁行业新订单指数为49.2%,较8月份回落2.9个百分点。该指数结束之前的两连升,并重回50%以下的收缩区间,显示当前钢铁行业旺季需求恢复不及预期。9月份是传统消费旺季,工地施工加快,终端需求有所回升,但在钢价下跌的情况下,流通环节订货积极性有所下降,钢厂订单组织压力开始加大,整体需求表现不及预期。8月份,规模以上工业增加值同比增长6.3%,增速较7月份加快0.3个百分点,创5个月以来新高。汽车、家电等主要用钢行业需求回暖。8月份房地产投资、民间投资和基建投资增速均出现企稳迹象,从而终止了固定资产投资增速连续4个月下滑的势头。1月~8月份,固定资产投资增速为8.1%,与1月~7月份持平;房地产投资增速由1月份~7月份的5.3%升至5.4%;基础设施投资增速比1月~7月份加快0.1个百分点,达到19.7%;民间投资增速为2.1%,与1月~7月份持平。

  钢铁行业新出口订单指数在连续5个月保持在扩张区间后,9月份重回50%以下的收缩区间,下降至49.8%,较8月份大幅回落7.2个百分点,表明当前钢厂出口订单量出现下降,后期钢材出口量或有所下滑。海关数据显示,8月份,我国出口钢材901万吨,环比减少129万吨,同比下降7.4%。

  统计数据显示,1月~8月份,我国累计出口钢材7635万吨,同比增长6.3%。钢材出口大增主要得益于欧美经济复苏势头的开始以及国内钢价的屡创新低。但在环保话题的不断炒作下,7月、8月份国内钢市从原料到成品材,从期货到现货市场均出现了淡季“逆袭”的价格走势,国内钢材出口的价格优势被明显削弱,因此,8月份国内钢材出口量同比、环比均出现明显下滑。严峻的贸易摩擦形势让中国钢铁产品出口开始变得“步履维艰”。截至目前,反倾销案件已达百余起,不少大型钢企也牵涉其中。另外,当前全球经济复苏进程仍然比较缓慢。后期国内钢材出口量或仍有所减少,出口不畅将导致国内钢材价格承压。

  钢材库存压力加大

  9月份,钢铁行业产成品库存指数再度回归扩张区间,较8月份回升2.9个百分点,至52.5%,是2015年7月份以来的最高值。该指数的变化情况表明,由于产量上升、出口下降,加上货车运输超限超载新标准的实施,钢材运输成本大幅上升,影响了钢材的发货速度,钢厂库存出现明显上升。钢协统计数据显示,9月中旬末,重点钢企钢材库存为1419.36万吨,比前一旬增加44.22万吨,增长3.22%;比8月中旬末增加86.39万吨,增幅为6.48%;比去年同期下降180.77万吨,降幅为11.3%。

  与去年同期相比,9月份全国钢材市场库存降低59万吨,钢厂库存降低181万吨,市场库存和钢厂库存合计较去年同期下降240万吨,而8月份同比下降363万吨。产业链库存同比降幅已连续3个月缩小,库存消化力度持续减小。钢厂产量回升,终端需求未现明显增长,钢材出口量下降,是导致近期国内钢材库存总量持续攀升的主要原因。同时,考虑到国庆长假期间钢厂生产仍基本正常,而终端需求接近停滞,节后市场库存压力会明显加大,这将对后期钢价走势形成制约。

  钢厂生产成本不断攀升

  9月份,钢铁行业购进价格指数较8月份回落4.8个百分点至56.6%。该指数虽结束之前的两连升,但仍处于较高的位置,且已连续7个月处于50%的荣枯线以上。9月份,国内钢价整体下探,而受煤焦价格大幅上涨的影响,钢厂生产成本却呈现不断攀升的态势,这使得钢厂利润正在不断地被压缩。

  从原料市场的走势来看,9月份国内原料市场价格总体呈现先跌后涨的格局。7月份和8月份,因钢价大幅上涨,钢厂为抓住高利润,加紧生产从而带动了对铁矿石等原料的需求。但目前随着钢价的下跌,钢厂利润率明显降低。8月份钢铁行业采购量指数明显收缩,而原材料库存指数则再度回升至扩张区间,可见,钢厂正在减少采购量。随着四大矿山努力降本节支、挖潜增效,铁矿石的成本进一步下降。自今年6月下旬以来,全国主要港口铁矿石库存总量持续维持在1亿吨以上,8月份虽略有下降,但9月份开始再度回升。据统计,截至9月30日,全国46个主要港口铁矿石库存量约为10420万吨,比前一周大幅增加382万吨,处于8月中旬以来的最高水平。淡水河谷s11d项目将于第三季度末第四季度初投产,届时供应压力将增大。海外矿山积极发运,国内矿山积极生产,后期供应压力不可小视,矿价或仍偏弱震荡。随着9月份大多数煤矿新一轮的调价,各地焦炭市场出现涨势,焦企利润也在不断上升,也使得大部分焦化厂开工率较前期有明显提升。

  综合来看,随着钢厂利润不断萎缩,后期钢厂对原料的采购热情或将降低,预计后期原料成本对钢价的支撑力度将有所减小。

  


(济南光泰试验机械设备有限公司供稿)

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